1、光伏成濑心美下马

　　主要逻辑：六部门推动既有建筑屋顶加装光伏系统

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　　日前，国度发展改革委等六部门发布《对于纵容实施可再无邪力替代四肢的指导宗旨》。其中提倡，把优先应用可再无邪力纳入城镇的经营、建设、更新和转变。推动城镇新建建筑全面履行绿色建筑圭臬，不停提高可再无邪力电力、热力和燃气的替代要求。实践超油滑耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电本领应用。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条目的新建厂房、新建人人建筑应装尽装光伏系统。

　　民生证券：近期受组件价钱调涨以及硅料供给端能耗管控预期影响，光伏板块迎来反弹。若后续顶层想象出台关系供给端改革计策，光伏主链盈利有望迎来底部回转。廉价家具干预光伏行业市集步骤的期间或将闭幕，产业链阵势有望重塑，组件价钱有望投入高潮通谈，利好头部组件企业。建议留情：（1）成法子先，具备低电耗上风的颗粒硅与一线西门子法企业，保举协鑫科技、通威股份、大全动力，留情新特动力。留情相似有望受益于供给侧能耗管控的玻璃企业福莱特、信义光能等。（2）组件价钱有望重回上行区间，头部电板组件企业盈利或将率先开发，情欲九歌十大禁片保举钧达股份、阿特斯、晶科动力、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、通威股份、爱旭股份等，留情TCL中环、双良节能、弘元绿能、仕净科技等。（3）辅材、开发有望受益于电板本领的卓著与迭代，建议留情帝尔激光、拉普拉斯、聚和材料、帝科股份、福斯特地。

　　2、新动力汽车

　　主要逻辑：六部门加速发展电动乘用车，稳步鼓动公交车电动化替代

　　国度发展改革委等六部门发布对于纵容实施可再无邪力替代四肢的指导宗旨。加速交通运输和可再无邪力交融互动。建设可再无邪力交通廊谈。饱读吹在具备条目的高速公路休息区、铁路车站、汽车客运站、机场和口岸鼓动光储充放多功能概述一体站建设。加速发展电动乘用车，稳步鼓动公交车电动化替代，探索实践应用新动力中重型货车。积极探索发展电气化公路，加大铁路电气化转变力度。鼓动船舶靠港使用岸电，饱读吹绿色电动智能船舶试点应用。推动可抓续航空燃料应用，开展电动垂直起降航空器试点运行。有序实践车用绿色清洁液体燃料试点应用。撑抓有条目的地区开展生物柴油、生物航煤、生物自然气、绿色氢氨醇等在船舶、航空规模的试点运行。

　　华鑫证券：以旧换新计策加码落地拉动需求，供给端部分企业运转镌汰成本开支，供需结构在旯旮优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将开发，基本面回转尚需恭候产能出清。不绝优选有望孝敬逾额收益办法，看好液冷、固态电板、电板材料α品种、机器东谈主等办法。（1）主材：宁德期间、尚太科技、湖南裕能等；（2）新办法：并购重组（捷邦科技）、液冷散热（强瑞本领、申菱环境、飞腾达、英维克）、新动力车热驻防（浙江荣泰）破钞电板（豪鹏科技、珠海冠宇）、铅酸电板（骆驼股份）、固态电板、回信册流体。

　　3、医好意思

　　主要逻辑：深圳龙华区拟恰当放宽医好意思行业市集准入，饱读吹社会成本进攻医好意思产业

　　深圳龙华区日前发布《龙华区撑抓高端医好意思行业高质料发展多少方法（征求宗旨稿）》。其中提到，恰当放宽龙华区医疗好意思容行业市集准入，饱读吹社会成本投入医疗好意思容产业。成立医疗好意思容产业审批绿色通谈，简化企业注册、医疗机构审批等手续，为企业提供工商注册、行政审批等一站式干事。积极引进医疗好意思容上市企业、口碑致密的干事类医疗好意思容机构、已有教训家具上市的研发类医疗好意思容企业、医疗好意思容互联网渠谈企业等头部企业落地龙华，依据关系规章予以计策优惠。饱读吹医疗好意思容企业和医疗器械企业通过并购、投资等方式进行产业链高卑劣的整合。

　　东海证券：国内医好意思市集当今浸透率仍低于韩国、好意思国等国番邦度，市集限度仍有进一步进步空间。当今行业合规化趋严，三类械要求较高，已获批家具具备先发上风。破钞者破钞面貌跟着东谈主均收入进步以及计策推动有望进一步上行。轻医好意思为国内破钞者主要破钞办法。上游家具中，胶原卵白家具近期热度高，国内重组胶原卵白本领全球最初，多家企业积极布局，前程精深；再生类赛谈当今合规家具仍然较少，行业竞争阵势致密成濑心美下马，同期有望替代玻尿酸部分市集空间，具备发展空间。建议留情合规家具线丰富的龙头企业爱好意思客、国内重组胶原卵白龙头企业锦波生物以及积极布局医好意思赛谈的江苏吴中。