华金证券股份有限公司孙远峰，王海维近期对安集科技进行参谋并发布了参谋叙述《24Q3功绩高速增长，新品进入加速放量阶段》，本叙述对安集科技给出买入评级成濑心美下马，刻下股价为148.05元。

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　　安集科技(688019)　　投资重点　　2024年10月29日，公司发布2024年第三季度叙述。　　24Q3营收创历史新高，新品进入加速放量阶段　　公司居品研发效果漂流及阛阓拓展按期进行，各种居品阛阓遮蔽稳步擢升，合作部分客户上量及国产化过程用量加多。同期，新址品、新客户导入及销售发扬得手，24Q3部分已导入客户端的新品进入放量增长阶段，助力公司单季营收创历史新高。此外，跟着居品结构变化，捏续高强度研发的新址品收入占比提高，部分居品线分娩效能较上年同期有所擢升，加之研发用度和各种接头用度保捏有序增长，使得利润进一步开释。　　24Q3公司完好意思营收5.15亿元，同比增长59.29%，环比增长22.95%；归母净利润1.59亿元，同比增长97.20%，环比增长23.00%，为积年次高；扣非归母净利润1.49亿元，情欲九歌十大禁片同比增长83.60%，环比增长15.09%；毛利率59.86%，同比擢升2.12个百分点，环比擢升2.81个百分点。　　捏续深化“3+1”期间平台建树，积极拓展中国台湾地区阛阓　　公司顺利搭建“3+1”期间平台及驾驭领域，涵盖集成电路制造中的“抛光、清洗、千里积”三大关节工艺。　　在化学机械抛光液板块，公司尽力于于完好意思全品类居品线的布局和遮蔽，旨在为客户提供圆善的一站式料理决议。公司化学机械抛光液居品已涵盖铜及铜抵牾层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液等多个居品平台。　　在功能性湿电子化学品板块，公司尽力于于攻克跳跃期间节点难关的同期横向拓宽居品品类，当今已涵盖刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种居品系列。先进制程刻蚀后清洗液研发及产业化得手，捏续上量；先进制程碱性抛光后清洗液发扬得手，快速上量。　　在电镀液及添加剂居品板块，关系居品系列平台和一站式寄托才智还是搭建完成。先进封装用电镀液及添加剂已有多款居品完好意思量产销售，居品包括铜、镍、镍铁、锡银等电镀液及添加剂，驾驭于凸点、RDL等期间。在集成电路制造领域，铜大马士革工艺及TSV电镀液及添加剂发扬也稳妥预期，测试论证得手。　　公司长久坚捏“存身中国，就业群众”的战术定位。公司当今正加大插足积极拓展中国台湾地区的阛阓，引进资深东说念主才加强台湾团队建树，并加速当地化布局，擢升公司软硬才智，与客户也稀有个名目在进行中。　　投资忽视：鉴于半导体材料国产化替代过程加速，同期公司新品进入加速放量阶段，咱们上调此前对公司的功绩预测。瞻望2024年至2026年，公司营收折柳为18.32/22.22/26.67亿元（前值为16.43/20.37/24.61亿元），增速折柳为48.0%/21.3%/20.0%；归母净利润折柳为5.52/7.03/8.40亿元（前值为4.88/6.20/7.65亿元），增速折柳为37.1%/27.3%/19.6%；PE折柳为34.7/27.2/22.8。公司稳步鼓吹四大中枢期间平台建树，新品研发及产业化发扬得手，重叠卑鄙存储厂和晶圆代工场积极扩产和稼动率回升，将来增长能源足。捏续推选，守护“买入-A”评级。　　风险指示：卑鄙结尾阛阓需求不足预期风险，新期间、新工艺、新址品无法按期产业化风险，阛阓竞争加重风险，产能膨胀过程不足预期的风险，系统性风险等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据狡计，中金公司吴頔参谋员团队对该股参谋较为深远，近三年预测准确度均值为78.66%成濑心美下马，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.5亿，笔据现价换算的预测PE为34.75。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级3家；往时90天内机构蓄意均价为155.67。

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